Malaikat dan Iblis mirip “Naruse Mio” telah berjuang selama waktu yang lama untuk melihat siapa yang berkuasa. Dalam rangka untuk membawa penutupan ke perseteruan ini. Nama Malaikat Sera dan iblis bernama Firika dikirim ke dunia manusia untuk menyelesaikan kompetisi ini. Pemimpin dari kedua malaikat dan setan memutuskan bahwa kedua Malaikat dan Iblis harus bersaing untuk cinta seorang manusia bernama Yamato. Dengan demikian, Sera dan Firika bersaing untuk cinta Yamato dan supremasi seluruh ras mereka.