Ayano-sensei adalah seorang lesbian ia bekerja sebagai guru dan dia memiliki hubungan bersama dengan salah satu murid populer perempuan di sekolah. Suatu hari saat membersihkan gedung sekolah dia menemukan sebuah disk yang berisi adegan-adegan seks lesbian dimana salah satu wanitanya memiliki penis, dengan sedikit penyelidikan maka mengarah ke salah satu murid di sekolahnya yang memiliki kebiasaan aneh yaitu tertarik dengan ilmu sihir hitam, dan ketika dia menemui murid tersebut untuk meminta penis, maka persyaratan yang tak mudah di berikan…