Lulu-san, sepupu Eliza berangkat pergi ke ibu kota dan ingin menjadi penyihir hebat. Namun, 10 bulan telah berlalu Lulu tak kunjung pulang. Karena hal itu, Eliza ingin mencari Lulu dan pergi ke ibu kota. Ketika di ibu kota, Eliza bertemu Sakihime yang mengaku kalau Lulu adalah langganan tokonya. Sakihime memberi tahu bahwa Lulu sedang berpetualang di dalam goa untuk mencari monster langka. Eliza langsung masuk ke dalam goa, dan menemukan bahwa di dalam ada persemaian bibit monster. Tanpa ia sadari, Eliza tertangkap salah satu tentara Acrem dan menjadikan Eliza tempat persemaian bibit monster untuk melahirkan monster dari rahimnya.