Otonashi Meimi berjalan sendirian di sebuah taman kosong ketika setan Rococo tiba-tiba muncul. pengguna Rococo nya serangan Eternal Arm ke Meimi untuk memisahkan kekuatan Misty Mei dari dalam tubuhnya.Sementara itu, di rumah Naoto ini, Hikaru, saudara tiri Naoto ini yang abis belajar dari luar negeri, kembali ke rumah. Dia mulai pergi ke sekolah yang sama seperti Naoto, dan khawatir Rika, kekasih Naoto ini.