Manusia memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi dibandingkan elf dan juga bangsa elf semuanya perempuan. Salah satu cara untuk memiliki keturunan dari elf adalah berhubungan seks dengan manusia, metode ini dirahasiakan oleh petinggi elf dan memenopolinya sendiri. Seorang manusia pria hidup di negara elf yang tersembunyi di hutan, ia dikucilkan oleh para elf karena telinganya pendek dan terlihat seram bagi para elf. Suatu ketika di saat ia hampir dibunuh oleh Dark Elf salah satu pengawal kerajaan, ia diselamatkan oleh penyihir. Penyihir itu memberikannya kekuatan untuk membalas dendam kepada para elf…