Yamato adalah seorang pemuda keturunan setengah iblis, jiwa iblis yang di dalam tubuhnya berangsur-angsur menguat dan kehilangan kendali, Mikoto dan Takeru berusaha untuk menolong Yamato dengan menjadi seorang Hamiko, Hamiko adalah gadis yang memiliki kekuatan sihir tinggi yang mengandung dan melahirkan iblis monster spesial.