Kekaisaran Peri Hitam, Keltula, memutuskan untuk berperang melawan Kekaisaran Garland sebagai kesempatan untuk memulai penaklukan benua. Setelah mengalahkan Garland dan kerajaan Marshall, mereka ditujukan pada kekaisaran Lindegald Mitoras. Namun di negara Lindegald, masih berdirinya Ashbell, sebuah bangsa pertarung yang memiliki sejarah panjang , mereka memiliki semangat juang yang tinggi kepada Ratu terkuat mereka, Olivia, dan menghalangi tentara Keltula. Tapi Keltula memiliki sekutu Cecil yang dikenal sebagai petarung yang paling jahat dalam sejarah. Di bawah kepemimpinannya, Keempat pasukan berperang mendukung Keltula. Cecil, yang juga cerdas dan licik, lalu menggunakan taktik licik untuk memecahkan aliansi antara Lindegald dan tetangganya, yaitu kerajaan Elfinrine. Keltula dan Elfinrine kemudian menandatangani perjanjian gencatan senjata di antara mereka. Pasukan Lindegald , yang dikenal sebagai yang terkuat di benua itu, bertempur antara manusia dan elf dipimpin oleh Cecil. Kemudian, setengah tahun setelah perang dimulai, setelah 423 tahun nan kebanggaan dan kemuliaan, Kekaisaran Lindegald menyerah. Dalam pertukaran sebagai tawanan 5000 nyawa, Olivia menawarkan dirinya sebagai sandera dan harus mengikuti perintah apapun tidak peduli seberapa memalukannya itu  ….