Buku sihir dua belas tahun lalu ditemukan oleh Minase, asal-usul buku sihir dengan kekuatan-kekuatan gelap diketahuinya yang kemudian berlanjut di pegang oleh seorang siswi perempuan, Takashiro, yang, bersama dengan siswi lainnya ingin membuat klub sihir pertama di sekolahnya, namun pembuatan klub tersebut ditolak oleh OSIS sekolah tersebut. balas dendam, rasa penasaran, dan kegelapan mulai menyelimuti sekolah ini.